A股三大指数今日延续强势表现，沪指一举创出2015年8月以来的十年新高 ，北证50创历史新高 ，深成指 、创业板指均突破去年10月8日高点 。截止收盘，沪指涨0.85% ，收报3728.03点；沪深两市成交额达到27642亿 ，较上一交易日大幅放量5196亿 。
行业板块呈现普涨态势，船舶制造 、消费电子、玻璃玻纤 、小金属 、电源设备、软件开发 、文化传媒 、通信设备、电机、电子元件 、电子化学品板块涨幅居前 ，稀土永磁概念股表现活跃 ，北方稀土等涨停。
2025年第一批稀土开采 、冶炼分离总量控制指标已下发至中国稀土集团和北方稀土，但未对外公布 。业内预计今后稀土开采、冶炼分离总量控制指标或不再对外公布，而稀土指标是国家管理稀土行业的核心政策工具之一 。另外此前工信部等七部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案》 ，明确提出要“科学调控稀土 、钨等矿产资源的开发利用规模” ，稀土的战略重要性不断提升。中信建投认为，海外高价将传导至国内市场 ，旺季备货预期之下 ，稀土产品价格有望上扬，稀土板块迎来涨价增利的第二交易阶段 。中信证券表示 ，出口逐步恢复叠加传统需求旺季渐行渐近 ，稀土价格有望稳中有进，预计三 、四季度稀土产业链业绩或逐季提升 。
中信建投：稀土板块迎来涨价增利的第二交易阶段
8月稀土产业链进入传统消费旺季 ，下游需求回升带动采购增加 ，据SMM，磁材行业部分大厂订单已经排产至9月中旬 ，出口管制陆续放松 ，国内及出口订单均环比走强。海外高价将传导至国内市场，旺季备货预期之下，稀土产品价格有望上扬 ，稀土板块迎来涨价增利的第二交易阶段。
中信证券：预计三、四季度稀土产业链业绩或逐季提升
《稀土管理条例》已于2024年10月1日正式实施 ，稀土行业进入高质量 、规范化发展新时代 。新能源汽车 、空调、消费电子等下游需求持续增长，人形机器人商业化进程加速有望打开稀土永磁远期需求增长空间 。此外 ，出口逐步恢复叠加传统需求旺季渐行渐近 ，稀土价格有望稳中有进，我们预计三 、四季度稀土产业链业绩或逐季提升 ，持续推荐稀土产业链战略配置价值
湘财证券：相关稀土资源企业有望受益
建议关注上游稀土资源企业的供需边际好转 ，一方面是供给收缩预期的强化，另一方面是出口管制放松带来的需求边际增量 ，相关稀土资源企业有望受益稀土资源价格上涨带来的机会。
国金证券：板块望迎业绩估值双升
氧化镨钕价格有所下调 ，或为预期配额增量较大带来的错杀；反内卷下战略资源价格亟待重估，供应收缩预期逐步加强 ，匹配出口修复逐步兑现 ，价格向上趋势奠定;《管理条例》正式落地逐步拉开行业供改大幕，头部央企有望受益，板块望迎业绩估值双升 。
太平洋证券：稀土产品价格有望进一步上涨
中国从稀土资源开发到稀土永磁产业链 ，规模和技术均全球领先 ，具有国际定价权 。当前，稀土产品价格合理 ，有望进一步上涨。看好稀土产业链在需求增长和涨价带动下的投资机会 。
（本文不构成任何投资建议 ，投资者据此操作，一切后果自负 。市场有风险 ，投资需谨慎。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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